USA, 1990-1991
Zonker Harris er babysitter ved Mike Doonesbury og J.J. Han passer Alex og har fået økoflip, så hun får lov at gå rundt uden ble.
Andy Lippincot er ved at dø af aids, men har overskud til at arrangere sin egen begravelse. Han når at høre Pet Sounds med The Beach Boys på CD.
Mike arbejder med reklamer og får den ene lede opgave efter den anden. Barbara Ann Boopstein, kaldet Boopsie, overtaler B.D. til at de skal gifte sig. Boopsie mener at være reinkarnation af Hunk-Ra og det påvirker projektet negativt.
Lacey Davenport træder tilbage som resultat af en bankskandale.
B.D. bliver indkaldt til den første Irak-krig - sikkert fordi han taler vietnamesisk.
I Irak møder han Raymond Hightower - kaldet Ray - og de bliver hurtigt venner. Mike får lov at lave annoncer for Universal Petroleum, hvilket for ham er antikrist, men han siger stadig ikke op. "Olie! Rigtigt brændstof til rigtige biler". Jim Andrews er direktør for foretagenet. Sid får Boopsie engageret i kampagnen og hun og Mike mødes for første gang i lang tid.
Lacey Davenport bliver genvalgt uden at være på stemmesedlen!
Bush den ældre besøger tropperne og afbildes som et tomt talende hul i luften.
Efter flere måneder får B.D. orlov og brænder varm på Kaptajn Meg.
Generobringen af Kuwait går igang og Ray bliver såret. Efter 100 timer er Kuwait generobret og B.D. bliver spurgt af Roland Hedley om han kunne tænke sig at blive strømer. Duke har gang i en natklub Club Scud og scorer kassen. Imens opdager Boopsie at hun klarer sig fint uden B.D.
Ray kommer tilbage uden men og melder sig til flygtningelejrtjeneste. Han får dog bange anelser over at lejren hedder Hængedyndlejren.
B.D. kommer tilbage. Mike er blevet fyret. J.J. har til gengæld penge.
Mike fordriver pusherne fra kvarteret ved at spille god musik for dem. Meget høj god musik! Det virker dog kun midlertidigt.

Glimrende tidsbillede fra Kuwait-krigen. ( )