Danmark, november 1938
Indeholder afsnittene "Mordet", "Homunculus", "Landsbyen", "Uro i sognet", "Morderen".

Godsejer og fabrikant Carl Christian Skjern-Svendsen på lidt over 60 år er blevet myrdet på sit gods Frydenholm en mørk nat. Vi kommer omkring hans omgangskreds, pastor Nørregård-Olsen, tjeneren Lucas, hustruen Julie Rosenkop-Frydenskjold, Kados, sexual-kosmologen dr. Robert Riege, bogtrykkeren Damaskus, bogtrykkerens medhjælper Egon Olsen, spiritisten fru Drusse og gartneren Holm. Bogtrykkeren Damaskus trykker alle mulige skøre blade, teosofi, antroposoffer, J.A.K. Jord, Arbejde, Kapital - som her hedder G.U.F. for Geografi, Udbytte, Forbrug osv.
Til sidst melder Holm sig og tilstår drabet, der som motiv blandt andet har at Skjern-Svendsen tog æren for præmie-kartoflerne og kæmpegræskarret, selv om det var Holm, der havde avlet dem frem.

Pudsig bog, hvor mange ting kun kommer indirekte til udtryk og man derfor som læser aldrig rigtig når ind til personerne. Scherfig har et godt øje til små bitte grupperinger, der bruger al krudtet på at bekæmpe de andre små bitte grupperinger.
Romanen er delt i afsnit efter hvor handlingen foregår, Mordet, Homunculus, Landsbyen, Uro i sognet, Morderen. ( )