1798. Napoleón prepara un ejército para conquistar Egipto. El almirante Nelson cree que lo utilizará como cabeza de puente para atacar la India con la ayuda del rebelde Tipoo Sahib. Rápidamente, decide enviar al bergantín Hellebore, del que es teniente Nathaniel Drinkwater, al Mar Rojo, en una misión urgente. Deberán contactar con la flota de la India y destruir las fuerzas navales francesas de la zona. Pronto, el Hellebore se encontrará en medio de una operación naval a gran escala acosando el flanco de las tropas francesas.